Equilibrada
50 empresas valor 62 bi receita 16 bi margem — caixa livre — nota média 4,0
ARCC tem 21,3% do valor do grupo, 2,4x a segunda colocada
| Posição | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Receita | Marg. | FCF | 5 anos | FCF/pr | Yield | O que faz · por que está aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCC | Ares Capital EUA · nota 4,1 | 21% | 13 bi | 3,1 bi | 30,9% | -0,7 bi | -5,1% | 10,1% | Crédito privado para empresas de porte médio · Maior BDC do mundo; carteira mais diversificada e gestora de primeira linha | |
| 2 | BXSL | Blackstone Secured Lending EUA · nota 5,1 | 9% | 5,5 bi | 1,4 bi | 21,5% | 0,1 bi | 2,7% | 12,5% | Crédito privado sênior garantido, da Blackstone · Gestão Blackstone; ~98% em dívida sênior de primeira garantia | |
| 3 | MAIN | Main Street Capital EUA · nota 4,8 | 8% | 5,0 bi | 0,6 bi | 78,5% | -0,1 bi | -3,0% | 7,8% | Crédito e participação em empresas de porte médio-baixo · Gestão interna (custo menor); dividendo mensal e histórico sem cortes | |
| 4 | OBDC | Blue Owl Capital Corporation EUA · nota 5,6 | 8% | 4,9 bi | 1,7 bi | 17,0% | 2,2 bi | 45,2% | 15,5% | Crédito privado sênior para empresas de porte médio · 2a maior BDC; carteira quase toda em dívida sênior garantida | |
| 5 | OTF | Blue Owl Technology Finance Corp. EUA · nota 3,8 | 7% | 4,1 bi | 0,0 bi | 137x | -1,6 bi | -37,8% | 15,1% | Crédito privado para empresas de tecnologia e software · Nova York — ativos de 15,1 bi | |
| 6 | GBDC | Golub Capital BDC EUA · nota 6,0 | 5% | 3,1 bi | 0,8 bi | 21,4% | 0,9 bi | 29,5% | 10,1% | Crédito privado para empresas de porte médio · Uma das maiores e mais antigas BDCs; carteira concentrada em dívida sênior de empresas médias | |
| 7 | HTGC | Hercules Capital EUA · nota 6,1 | 5% | 3,0 bi | 0,5 bi | 71,3% | 0,0 bi | 0,3% | 11,2% | Crédito garantido para empresas de tecnologia e ciências da vida · Especializada em crédito para empresas de tecnologia e biotech | |
| 8 | FSK | FS KKR Capital EUA · nota 2,8 | 5% | 2,8 bi | 1,3 bi | -28,5% | 1,9 bi | 68,6% | 25,8% | Crédito privado para empresas de porte médio · Grande BDC gerida pela KKR; yield alto com carteira mais agressiva | |
| 9 | TSLX | Sixth Street Specialty Lending EUA · nota 5,4 | 3% | 1,6 bi | 0,4 bi | 21,8% | 0,1 bi | 6,5% | 9,8% | Crédito privado para empresas de porte médio · Melhor histórico de crédito entre as BDCs: praticamente sem perdas desde a abertura de capital | |
| 10 | TRIN | Trinity Capital Inc. EUA · nota 3,8 | 2% | 1,5 bi | 0,3 bi | 45,2% | -0,6 bi | -39,5% | — | Crédito para empresas de crescimento e venture debt · Arizona — ativos de 2,8 bi | |
| 11 | CSWC | Capital Southwest EUA · nota 4,2 | 2% | 1,4 bi | 0,2 bi | 46,7% | -0,3 bi | -21,3% | 10,6% | Crédito para empresas de porte médio-baixo · Gestão interna e crescimento acelerado da carteira; dividendo suplementar recorrente | |
| 12 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lending EUA · nota 5,4 | 2% | 1,1 bi | 0,4 bi | 16,0% | 0,3 bi | 26,3% | 15,7% | Crédito privado para empresas de porte médio · Gestora Morgan Stanley; carteira nova e quase toda em dívida sênior garantida | |
| 13 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Corp EUA · nota 4,9 | 2% | 1,0 bi | 0,3 bi | 14,5% | 0,1 bi | 10,6% | 13,1% | Crédito sob medida para empresas sem acesso ao mercado de capitais · Califórnia — ativos de 2,9 bi | |
| 14 | GSBD | Goldman Sachs BDC, Inc. EUA · nota 5,3 | 2% | 1,0 bi | — | — | 0,1 bi | 8,4% | — | Crédito para empresas de porte médio, do Goldman Sachs · Nova York — ativos de 3,3 bi | |
| 15 | BBDC | Barings BDC, Inc. EUA · nota 6,3 | 1% | 0,9 bi | 0,3 bi | 32,7% | 0,3 bi | 35,0% | 13,1% | Crédito privado para empresas de porte médio · Carolina do Norte — ativos de 2,6 bi | |
| 16 | PSEC | PROSPECT CAPITAL CORP EUA · nota 6,0 | 1% | 0,8 bi | 0,6 bi | 24,0% | 0,5 bi | 65,1% | 31,5% | Crédito e investimento em empresas de médio porte de capital fechado · Nova York — ativos de 6,4 bi | |
| 17 | KBDC | Kayne Anderson BDC, Inc. EUA · nota 4,6 | 1% | 0,8 bi | — | — | 0,0 bi | -0,4% | 13,6% | Crédito para empresas de porte médio, da Kayne Anderson · Texas — ativos de 2,3 bi | |
| 18 | MFIC | MidCap Financial Investment Corp EUA · nota 2,9 | 1% | 0,7 bi | 0,3 bi | -9,9% | 0,5 bi | 78,5% | 18,3% | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 2,9 bi | |
| 19 | CGBD | Carlyle Secured Lending, Inc. EUA · nota 5,3 | 1% | 0,7 bi | 0,3 bi | 14,3% | 0,2 bi | 23,6% | 16,3% | Financeira de crédito privado a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 2,4 bi | |
| 20 | BCSF | Bain Capital Specialty Finance, Inc. EUA · nota 5,8 | 1% | 0,7 bi | 0,3 bi | 24,2% | 0,1 bi | 20,5% | 18,8% | Crédito privado para empresas de porte médio · Massachusetts — ativos de 2,6 bi | |
| 21 | FDUS | FIDUS INVESTMENT Corp EUA · nota 3,9 | 1% | 0,7 bi | 0,2 bi | 45,4% | -0,2 bi | -30,0% | — | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Illinois — ativos de 1,5 bi | |
| 22 | NMFC | New Mountain Finance Corp EUA · nota 2,9 | 1% | 0,6 bi | 0,3 bi | -16,8% | 0,7 bi | 105,8% | 19,4% | Crédito privado para empresas de porte médio · Nova York — ativos de 2,4 bi | |
| 23 | PFLT | PennantPark Floating Rate Capital Ltd. EUA · nota 4,1 | 1% | 0,6 bi | 0,3 bi | 18,5% | -0,1 bi | -9,3% | 19,5% | Crédito sênior a taxa flutuante para empresas médias · Nova York — ativos de 2,6 bi | |
| 24 | SLRC | SLR Investment Corp. EUA · nota 6,1 | 1% | 0,6 bi | 0,2 bi | 35,2% | 0,2 bi | 25,7% | — | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 2,6 bi | |
| 25 | GAIN | GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION\DE EUA · nota 5,7 | 1% | 0,6 bi | 0,1 bi | 177,8% | -0,0 bi | -7,3% | 6,4% | Crédito e participação em empresas de porte médio · Virgínia — ativos de 1,3 bi | |
| 26 | MSIF | MSC INCOME FUND, INC. EUA · nota 4,8 | 1% | 0,5 bi | 0,1 bi | 70,7% | -0,0 bi | -6,2% | 13,3% | Investimento em empresas de médio porte · Texas — ativos de 1,4 bi | |
| 27 | NCDL | Nuveen Churchill Direct Lending Corp. EUA · nota 5,7 | 1% | 0,5 bi | — | — | 0,1 bi | 22,0% | 16,9% | Financeira de crédito sênior a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 2,0 bi | |
| 28 | GLAD | GLADSTONE CAPITAL CORP EUA · nota 4,7 | 1% | 0,4 bi | 0,1 bi | 48,7% | -0,1 bi | -36,1% | 10,5% | Crédito para empresas de porte médio · Virgínia — ativos de 970 mi | |
| 29 | CION | CION Investment Corp EUA · nota 3,9 | 1% | 0,3 bi | 0,2 bi | 1,2% | 0,0 bi | 14,1% | 21,5% | Crédito privado para empresas de porte médio · Nova York — ativos de 1,8 bi | |
| 30 | CCAP | Crescent Capital BDC, Inc. EUA · nota 2,4 | 1% | 0,3 bi | 0,2 bi | -2,0% | 0,0 bi | 12,3% | 20,3% | Crédito privado para empresas de porte médio · Califórnia — ativos de 1,6 bi | |
| 31 | RWAY | Runway Growth Finance Corp. EUA · nota 3,0 | 0% | 0,3 bi | 0,1 bi | 5,8% | -0,1 bi | -28,8% | 19,4% | Crédito para empresas de crescimento sem patrocinador financeiro · Illinois — ativos de 1,2 bi | |
| 32 | PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc. EUA · nota 2,3 | 1% | 0,3 bi | 0,1 bi | -26,7% | 0,1 bi | 42,8% | — | Crédito corporativo para empresas americanas de todos os portes · Kansas — ativos de 1,1 bi | |
| 33 | TCPC | BlackRock TCP Capital Corp. EUA · nota 1,8 | 1% | 0,3 bi | 0,1 bi | -114,0% | 0,4 bi | 115,9% | 21,6% | Crédito privado para empresas de porte médio, da BlackRock · Califórnia — ativos de 1,5 bi | |
| 34 | HRZN | Horizon Technology Finance Corp EUA · nota 4,2 | 0% | 0,3 bi | — | — | 0,1 bi | 36,9% | 19,1% | Crédito para empresas de tecnologia e saúde em estágio de desenvolvimento · Connecticut — ativos de 832 mi | |
| 35 | SAR | SARATOGA INVESTMENT CORP. EUA · nota 0,9 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | -3,8% | -0,1 bi | -66,8% | 20,2% | Financeira de crédito sob medida para empresas de médio porte · Nova York — ativos de 1,3 bi | |
| 36 | PNNT | PENNANTPARK INVESTMENT CORP EUA · nota 4,9 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 9,7% | 0,1 bi | 59,6% | 33,0% | Crédito privado para empresas médias americanas · Nova York — ativos de 1,3 bi | |
| 37 | SCM | Stellus Capital Investment Corp EUA · nota 6,1 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 32,1% | 0,0 bi | 22,7% | 21,8% | Crédito para empresas pequenas e médias, com coinvestimento · Texas — ativos de 982 mi | |
| 38 | TPVG | TriplePoint Venture Growth BDC Corp. EUA · nota 4,1 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 44,6% | -0,0 bi | -16,3% | — | Financeira de crédito de risco a empresas apoiadas por capital de risco · Califórnia — ativos de 809 mi | |
| 39 | WHF | WhiteHorse Finance, Inc. EUA · nota 5,9 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 26,9% | 0,1 bi | 48,8% | — | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Flórida — ativos de 604 mi | |
| 40 | LIEN | Chicago Atlantic BDC, Inc. EUA · nota 4,9 | 0% | 0,2 bi | 0,1 bi | 52,8% | 0,0 bi | -1,5% | 15,0% | Crédito privado para empresas do setor de cannabis · Nova York — ativos de 344 mi | |
| 41 | NSLR | Neostellar Capital Corp. EUA · nota 5,6 | 0% | 0,2 bi | — | — | -0,0 bi | -15,5% | 7,4% | Investimento em empresas emergentes de capital de risco · Nova York — ativos de 420 mi | |
| 42 | BCIC | BCP Investment Corp EUA · nota 2,4 | 0% | 0,1 bi | 0,1 bi | -5,7% | 0,1 bi | 115,9% | 25,0% | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 469 mi | |
| 43 | GECC | Great Elm Capital Corp. EUA · nota 1,5 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | -87,7% | 0,0 bi | 43,5% | 25,8% | Crédito privado para empresas de porte médio · Flórida — ativos de 280 mi | |
| 44 | OFS | OFS Capital Corp EUA · nota 1,6 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | -62,2% | 0,1 bi | 122,3% | 17,3% | Crédito privado para empresas de porte médio · Illinois — ativos de 304 mi | |
| 45 | OXSQ | Oxford Square Capital Corp. EUA · nota 0,2 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | -173,2% | -0,1 bi | -33,8% | 25,9% | Crédito privado e participações em fundos de empréstimos · Connecticut — ativos de 291 mi | |
| 46 | PFX | PhenixFIN Corp EUA · nota 3,3 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | 28,1% | 0,0 bi | -3,5% | 0,2% | Financeira fechada de crédito a empresas · Nova York — ativos de 310 mi | |
| 47 | AFCG | Advanced Flower Capital Inc. EUA · nota 0,5 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | -84,2% | -0,0 bi | -45,8% | — | Financeira regulada como BDC desde 2026 · Flórida — ativos de 400 mi | |
| 48 | ICMB | Investcorp Credit Management BDC, Inc. EUA · nota 1,2 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -131,3% | 0,0 bi | 375,4% | — | Financeira de crédito a empresas de médio porte · Nova York — ativos de 161 mi | |
| 49 | RAND | RAND CAPITAL CORP EUA · nota 1,3 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -2,7% | 0,0 bi | -14,0% | 17,9% | Crédito e participações em empresas de porte médio, desde 1971 · Nova York — ativos de 58 mi | |
| 50 | EQS | EQUUS TOTAL RETURN, INC. EUA · nota 0,0 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -10x | 0,0 bi | -15,4% | — | Investimento em empresas em crescimento e aquisições alavancadas · Texas — ativos de 21 mi |
Outras indústrias do mesmo setor
- Visão geral do setor
- Bancos globais (EUA) 4 empresas
- Pagamentos 7 empresas
- Bancos internacionais 22 empresas
- Holdings diversificadas 36 empresas
- Bancos europeus continentais 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
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- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida e previdência 24 empresas
- Ativos alternativos e private equity 21 empresas
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- Infraestrutura listada 5 empresas
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- Fintech América Latina 3 empresas
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- Serviços financeiros (diversos) 3 empresas
O que é isto. Um catálogo, não um guia. Cada indústria com ações negociadas na NYSE ou na NASDAQ, as empresas que disputam a liderança dela, o que cada uma faz segundo o próprio relatório anual, e o balanço que ela entregou à SEC.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.