Equilibrada
21 empresas valor 340 bi receita 96 bi margem 8,3% caixa livre 17 bi nota média 4,2
BX tem 23,6% do valor do grupo, 1,0x a segunda colocada
| Posição | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Receita | Marg. | FCF | 5 anos | FCF/pr | Yield | O que faz · por que está aqui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone EUA · nota 6,9 | 24% | 80 bi | 16 bi | 21,8% | 5,5 bi | 6,8% | 7,9% | Maior gestora de ativos alternativos do mundo · Maior gestora de ativos alternativos do mundo; líder em imobiliário e crédito | |
| 2 | KKR | KKR & Co. EUA · nota 5,3 | 23% | 78 bi | 21 bi | 14,8% | 2,5 bi | 3,2% | 0,9% | Gestão de ativos alternativos, seguros e infraestrutura · Pioneira do private equity, hoje diversificada em infraestrutura e seguros | |
| 3 | APO | Apollo Global Management EUA · nota 7,5 | 19% | 66 bi | 36 bi | 5,2% | 9,5 bi | 14,5% | 1,9% | Gestão de ativos alternativos, previdência e crédito · Líder em crédito privado e previdência (Athene) | |
| 4 | ARES | Ares Management EUA · nota 5,5 | 11% | 37 bi | 5,3 bi | 12,0% | 0,9 bi | 2,4% | 0,3% | Gestão de ativos alternativos, com US$ 622 bilhões sob gestão · Maior gestora de crédito privado do mundo (gestora da ARCC) | |
| 5 | PS | PERSHING SQUARE INC. EUA · nota 4,8 | 5% | 18 bi | 0,8 bi | 2,1% | 0,2 bi | — | 1,0% | — | Gestão de ativos alternativos com capital permanente · Nova York — receita de 769 mi |
| 6 | TPG | TPG Inc. EUA · nota 6,2 | 5% | 17 bi | 5,1 bi | 4,7% | 1,0 bi | 5,9% | 8,0% | Gestora de ativos alternativos, com US$ 303 bilhões sob gestão · Texas — receita de 5,1 bi | |
| 7 | OWL | Blue Owl Capital EUA · nota 5,9 | 4% | 14 bi | 3,0 bi | 2,7% | 1,3 bi | 9,5% | 4,3% | Gestão de ativos alternativos, com US$ 307 bilhões · Crédito privado e GP stakes; receita de taxa quase toda permanente | |
| 8 | CG | Carlyle Group EUA · nota 1,8 | 4% | 13 bi | 3,6 bi | 10,1% | -4,1 bi | -31,6% | 3,9% | Gestão de ativos alternativos: private equity, crédito e imóveis · Uma das gestoras clássicas de private equity global | |
| 9 | STEP | StepStone Group Inc. EUA · nota 0,0 | 2% | 5,1 bi | 2,0 bi | -30,5% | -0,4 bi | -8,6% | 2,7% | Gestora de mercados privados e serviços de assessoria e dados · Nova York — receita de 2,0 bi | |
| 10 | HLNE | Hamilton Lane INC EUA · nota 7,6 | 1% | 4,5 bi | 0,9 bi | 32,1% | 0,4 bi | 8,1% | 2,0% | Soluções de investimento em mercados privados · Pensilvânia — receita de 858 mi | |
| 11 | GCMG | GCM Grosvenor Inc. EUA · nota 6,7 | 1% | 2,5 bi | 0,6 bi | 7,8% | 0,2 bi | 7,4% | — | Gestão de investimentos em mercados privados e públicos · Illinois — receita de 571 mi | |
| 12 | PAX | Patria Investments Ltd Ilhas Cayman · nota 7,1 | 1% | 1,9 bi | 0,4 bi | 23,7% | 0,3 bi | 14,5% | — | Gestão de ativos alternativos no mercado médio latino-americano · Ilhas Cayman — receita de 382 mi | |
| 13 | RPC | Ridgepost Capital, Inc. EUA · nota 4,5 | 0% | 0,9 bi | 0,3 bi | 8,7% | 0,1 bi | 5,8% | 1,8% | Soluções de mercados privados para gestão de ativos alternativos · Texas — receita de 313 mi | |
| 14 | ABX | Abacus Global Management, Inc. EUA · nota 6,5 | 0% | 0,8 bi | 0,3 bi | 10,5% | 0,1 bi | 11,7% | 2,5% | Compra de apólices de seguro de vida no mercado secundário · Flórida — receita de 267 mi | |
| 15 | BUR | Burford Capital Ltd Guernsey · nota 0,0 | 0% | 0,7 bi | 0,4 bi | -408,0% | -0,2 bi | -27,3% | — | Maior provedor mundial de capital para litígios · Guernsey — receita de 413 mi | |
| 16 | VINP | Vinci Compass Investments Ltd. Brasil · nota 7,0 | 0% | 0,7 bi | 0,2 bi | 22,4% | 0,1 bi | 6,5% | 5,8% | Gestão de ativos alternativos no Brasil e na América Latina · Brasil — receita de 195 mi | |
| 17 | GEG | Great Elm Group, Inc. EUA · nota 4,0 | 0% | 0,1 bi | 0,0 bi | -132,9% | 0,0 bi | 23,4% | — | Gestão de ativos alternativos · Flórida — receita de 28 mi | |
| 18 | MLCI | Mount Logan Capital Inc. EUA · nota 0,0 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -155,4% | -0,1 bi | -134,2% | 4,3% | Gestão de crédito alternativo e resseguro de anuidades · Nova York — receita de 41 mi | |
| 19 | CWD | CaliberCos Inc. EUA · nota 0,0 | 0% | 0,0 bi | 0,0 bi | -117,3% | -0,0 bi | -328,3% | — | Gestão de ativos alternativos reais e digitais · Arizona — receita de 16 mi | |
| 20 | MDBH | MDB Capital Holdings, LLC EUA · nota 0,0 | 0% | 0,0 bi | — | — | -0,0 bi | -72,4% | — | Financiamento e cofundação de empresas nascentes · Texas | |
| 21 | BENF | Beneficient EUA · nota 0,4 | — | — | — | — | -0,0 bi | — | — | Liquidez e serviços fiduciários para ativos alternativos · Texas |
Outras indústrias do mesmo setor
- Visão geral do setor
- Bancos globais (EUA) 4 empresas
- Pagamentos 7 empresas
- Bancos internacionais 22 empresas
- Holdings diversificadas 36 empresas
- Bancos europeus continentais 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bancos de investimento 13 empresas
- Bolsas e dados financeiros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida e previdência 24 empresas
- Gestão de ativos tradicional 22 empresas
- Corretagem de seguros 27 empresas
e mais 31 indústrias
- Bancos regionais do Sul (EUA) 94 empresas
- Bancos regionais do Meio-Oeste (EUA) 64 empresas
- Corretoras e custódia 16 empresas
- Bancos regionais do Nordeste (EUA) 75 empresas
- Bancos do Reino Unido 3 empresas
- Bancos da Índia 2 empresas
- Infraestrutura de pagamento e fintech 26 empresas
- Crédito ao consumidor e cartões 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestrutura listada 5 empresas
- Custódia e serviços de ativos 3 empresas
- Corretoras digitais e cripto 14 empresas
- Bancos digitais 8 empresas
- Bancos regionais do Oeste (EUA) 50 empresas
- Resseguro 8 empresas
- Tesourarias de criptomoedas 50 empresas
- Fintech de crédito ao consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- REITs hipotecários (mREITs) 40 empresas
- Mineração de criptomoedas 34 empresas
- Crédito imobiliário (originação) 11 empresas
- Plataformas de negociação eletrônica 3 empresas
- Bancos de investimento boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestrutura cripto 20 empresas
- Seguro de títulos imobiliários 5 empresas
- Remessas internacionais 5 empresas
- Financiamento de veículos 4 empresas
- Fintech América Latina 3 empresas
- Crédito imobiliário garantido pelo governo 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Serviços financeiros (diversos) 3 empresas
O que é isto. Um catálogo, não um guia. Cada indústria com ações negociadas na NYSE ou na NASDAQ, as empresas que disputam a liderança dela, o que cada uma faz segundo o próprio relatório anual, e o balanço que ela entregou à SEC.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.
A nota vai de 0 a 10 e compara cada empresa com todas as outras do almanaque em geração de caixa, rentabilidade, endividamento, dividendo e constância nos últimos cinco anos. Quanto mais alta, melhor a empresa se sai nessa comparação. Quer saber quanto pesa cada parte? Pergunte no fim da página.