Líder con amplia ventaja
13 empresas valor 614 mil M ingresos 202 mil M margen — flujo de caja libre — nota media 3,7
MS tiene 45,6% del valor del grupo, 1,1x la segunda · GS lidera la industria sin ser la mayor
| Posición | Ticker | Empresa | Peso | Valor | Ingresos | Marg. | FCF | 5 años | FCF/pr | Yield | Qué hace · por qué está aquí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS | Morgan Stanley EE. UU. · nota 3,2 | 46% | 280 mil M | 78 mil M | 25,8% | -16 mil M | -5,6% | 2,4% | Banco de inversión, trading y gestión de patrimonio · Líder en gestión de patrimonio, ingresos más estables que los de sus pares | |
| 2 | GS | Goldman Sachs EE. UU. · nota 3,3 | 42% | 255 mil M | 66 mil M | 31,7% | -42 mil M | -16,3% | 2,4% | Banco de inversión, trading y gestión de activos · Líder global en fusiones y adquisiciones y trading | |
| 3 | NMR | Nomura Holdings Japón · nota 3,6 | 4% | 27 mil M | 30 mil M | 7,6% | -7,6 mil M | -28,6% | 4,3% | Banco de inversión y corretaje de Japón · Mayor banco de inversión de Japón | |
| 4 | XP | XP Inc. Islas Caimán · nota 6,6 | 3% | 16 mil M | 1,6 mil M | 64,9% | 2,4 mil M | 15,0% | 0,6% | Plataforma de inversiones y corretaje (XP, Rico, Clear), banca y gestión de activos en Brasil · Islas Caimán — activos de US$ 78,9 mil millones | |
| 5 | FRHC | Freedom Holding Corp. EE. UU. · nota 2,6 | 2% | 11 mil M | 2,4 mil M | 6,2% | -0,9 mil M | -8,0% | — | Firma de corretaje y banco de Kazajistán, con pagos y comercio electrónico · Nueva York — activos de US$ 14 mil millones | |
| 6 | JEF | Jefferies Financial Group EE. UU. · nota 3,5 | 2% | 10 mil M | 12 mil M | 7,5% | -1,7 mil M | -17,1% | 3,7% | Banco de inversión y mercado de capitales · Banco de inversión independiente que más ganó espacio en la última década | |
| 7 | SF | STIFEL FINANCIAL CORP EE. UU. · nota 6,5 | 2% | 10 mil M | 6,7 mil M | 14,3% | 0,4 mil M | 3,6% | — | Banco de inversión, corretaje y gestión de patrimonio · Misuri — activos de US$ 44,9 mil millones | |
| 8 | PIPR | PIPER SANDLER COMPANIES EE. UU. · nota 7,1 | 1% | 4,5 mil M | 2,1 mil M | 14,5% | 0,5 mil M | 11,3% | 3,1% | Banco de inversión y firma de corretaje institucional · Minnesota — activos de US$ 2,3 mil millones | |
| 9 | OPY | OPPENHEIMER HOLDINGS INC EE. UU. · nota 4,7 | 0% | 1,1 mil M | 1,8 mil M | 5,7% | -0,0 mil M | -0,8% | 1,7% | Banco de inversión y firma de corretaje de tamaño mediano · Nueva York — activos de US$ 4,2 mil millones | |
| 10 | COHN | Cohen & Co Inc. EE. UU. · nota 4,8 | 0% | 0,0 mil M | 0,3 mil M | 5,6% | -0,0 mil M | -26,0% | 12,8% | Servicios financieros de mercado de capitales y gestión de activos · Pensilvania — activos de US$ 800 millones | |
| 11 | DOMH | Dominari Holdings Inc. EE. UU. · nota 0,0 | 0% | 0,0 mil M | 0,1 mil M | -53,2% | -0,0 mil M | -37,3% | 32,5% | Holding de gestión de patrimonio, banco de inversión y seguros · Nueva York — activos de US$ 57 millones | |
| 12 | AXG | Solowin Holdings, Ltd. Hong Kong · nota 1,4 | — | — | 0,0 mil M | -47,4% | -0,0 mil M | — | — | Corretaje y banco de inversión en Hong Kong · Hong Kong — activos de US$ 51 millones | |
| 13 | LGHL | Lion Group Holding Ltd Singapur · nota 1,4 | — | — | 0,0 mil M | -52,8% | 0,0 mil M | — | — | Corretaje de valores y futuros en Hong Kong · Singapur — activos de US$ 55 millones |
Otras industrias del mismo sector
- Panorama del sector
- Bancos globales (EE. UU.) 4 empresas
- Pagos 7 empresas
- Bancos internacionales 22 empresas
- Holdings diversificados 36 empresas
- Bancos europeos continentales 5 empresas
- Bancos asiáticos 6 empresas
- Bolsas y datos financieros 12 empresas
- Seguros P&C 27 empresas
- Seguros de vida y previsión 24 empresas
- Activos alternativos y capital privado 21 empresas
- Gestión de activos tradicional 22 empresas
- Corretaje de seguros 27 empresas
y 31 industrias más
- Bancos regionales del Sur (EE. UU.) 94 empresas
- Bancos regionales del Medio Oeste (EE. UU.) 64 empresas
- Corretaje y custodia 16 empresas
- Bancos regionales del Noreste (EE. UU.) 75 empresas
- Bancos del Reino Unido 3 empresas
- Bancos de India 2 empresas
- Infraestructura de pagos y fintech 26 empresas
- Crédito al consumidor y tarjetas 18 empresas
- Seguros especializados 29 empresas
- Infraestructura cotizada 5 empresas
- Custodia y servicios de activos 3 empresas
- Casas de bolsa digitales y de criptomonedas 14 empresas
- Bancos digitales 8 empresas
- Bancos regionales del Oeste (EE. UU.) 50 empresas
- Reaseguro 8 empresas
- Tesorerías de criptomonedas 50 empresas
- Fintech de crédito al consumidor 22 empresas
- BDCs (crédito privado) 50 empresas
- REITs hipotecarios (mREITs) 40 empresas
- Minería de criptomonedas 34 empresas
- Crédito hipotecario (originación) 11 empresas
- Plataformas de negociación electrónica 3 empresas
- Bancos de inversión boutique 11 empresas
- Stablecoins e infraestructura de criptomonedas 20 empresas
- Seguro de títulos de propiedad 5 empresas
- Remesas internacionales 5 empresas
- Financiamiento de vehículos 4 empresas
- Fintech de América Latina 3 empresas
- Crédito hipotecario garantizado por el gobierno 3 empresas
- Insurtech 4 empresas
- Servicios financieros (diversos) 3 empresas
Qué es esto. Un catálogo, no una guía. Cada industria con acciones negociadas en la NYSE o el NASDAQ, las empresas que se disputan su liderazgo, qué hace cada una según su propio informe anual, y el balance que entregó a la SEC.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.
La nota va de 0 a 10 y compara cada empresa con todas las demás del almanaque en generación de caja, rentabilidad, endeudamiento, dividendo y constancia en los últimos cinco años. Cuanto más alta, mejor le va a la empresa en esa comparación. ¿Quieres saber cuánto pesa cada parte? Pregunta al final de la página.