Сбалансированная
12 компаний стоимость 551 млрд выручка 68 млрд маржа 32,0% свободный денежный поток 25 млрд средняя оценка 6,2
На SPGI приходится 22,9% стоимости группы, в 1,2 раза больше, чем у второй
| Место | Тикер | Компания | Доля | Стоимость | Выручка | Маржа | FCF | 5 лет | FCF/цена | Див. дох. | Чем занимается · почему здесь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPGI | S&P Global США · оценка 6,6 | 23% | 126 млрд | 16 млрд | 30,5% | 5,6 млрд | 4,4% | 0,9% | Кредитные рейтинги, индексы S&P и рыночные данные · Крупнейшее рейтинговое агентство мира + индексы S&P; дуополия с Moody's | |
| 2 | CME | CME Group США · оценка 8,1 | 19% | 106 млрд | 6,8 млрд | 63,3% | 4,2 млрд | 4,0% | 3,9% | Биржа фьючерсов и опционов на ставки, валюты и сырьевые товары · Крупнейшая биржа деривативов мира; фактическая монополия в ставках и индексах США | |
| 3 | ICE | Intercontinental Exchange США · оценка 6,6 | 16% | 89 млрд | 13 млрд | 30,1% | 5,1 млрд | 5,7% | 1,3% | Нью-Йоркская фондовая биржа, энергетические деривативы и данные · Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи и крупнейшей ипотечной базы данных США | |
| 4 | MCO | Moody's США · оценка 6,5 | 15% | 83 млрд | 8,2 млрд | 34,3% | 3,0 млрд | 3,6% | 0,8% | Агентство кредитных рейтингов и кредитной аналитики · Вторая половина рейтинговой дуополии; маржа выше 40% | |
| 5 | NDAQ | Nasdaq Inc. США · оценка 6,2 | 10% | 52 млрд | 8,7 млрд | 22,5% | 1,9 млрд | 3,7% | 1,2% | Биржа Nasdaq, рыночные технологии и данные · Биржа + ПО против мошенничества и для рынков капитала | |
| 6 | MSCI | MSCI Inc. США · оценка 5,2 | 7% | 41 млрд | 3,3 млрд | 40,7% | 1,6 млрд | 3,9% | 1,4% | Индексы, анализ рисков и данные ESG · Индексы-ориентиры для триллионов в ETF; выручка по подписке | |
| 7 | CBOE | Cboe Global Markets США · оценка 7,3 | 6% | 32 млрд | 5,1 млрд | 26,7% | 1,9 млрд | 5,9% | 0,9% | Биржа опционов и деривативов · Владелец индексов и опционов VIX и SPX; почти монополия в этих контрактах | |
| 8 | FDS | FactSet Research Systems США · оценка 7,0 | 2% | 11 млрд | 2,5 млрд | 21,5% | 0,7 млрд | 6,6% | 1,5% | Финансовые данные и аналитика для управляющих и банков · Терминал финансовых данных, прямой конкурент Bloomberg | |
| 9 | MORN | Morningstar США · оценка 6,7 | 1% | 7,7 млрд | 2,6 млрд | 16,4% | 0,5 млрд | 6,4% | 1,0% | Данные, исследования и рейтинги инвестиций · Данные, рейтинги и индексы фондов; ориентир частного инвестора | |
| 10 | MIAX | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. США · оценка 6,9 | 1% | 3,1 млрд | 1,5 млрд | 9,7% | 0,3 млрд | 8,0% | — | Регулируемые биржи различных классов активов · Нью-Джерси — активы 1,6 млрд долларов | |
| 11 | VALU | VALUE LINE INC США · оценка 7,0 | 0% | 0,4 млрд | 0,0 млрд | 60,3% | 0,0 млрд | 4,5% | 3,2% | Публикация инвестиционных исследований, из Нью-Йорка · Нью-Йорк — активы 153 млн долларов | |
| 12 | ATHR | Aether Holdings, Inc. США · оценка 0,0 | 0% | 0,0 млрд | 0,0 млрд | -378,6% | -0,0 млрд | -18,6% | — | Платформа аналитики и данных для биржевых трейдеров · Нью-Йорк — активы 5 млн долларов |
Другие отрасли того же сектора
- Обзор сектора
- Глобальные банки (США) 4 компании
- Платежи 7 компаний
- Международные банки 22 компании
- Диверсифицированные холдинги 36 компаний
- Банки континентальной Европы 5 компаний
- Азиатские банки 6 компаний
- Инвестиционные банки 13 компаний
- Страхование имущества и ответственности (P&C) 27 компаний
- Страхование жизни и пенсионное обеспечение 24 компании
- Альтернативные активы и прямые инвестиции 21 компания
- Традиционное управление активами 22 компании
- Страховые брокеры 27 компаний
и ещё 31 отрасль
- Региональные банки Юга США 94 компании
- Региональные банки Среднего Запада США 64 компании
- Брокерские и депозитарные услуги 16 компаний
- Региональные банки Северо-Востока США 75 компаний
- Банки Великобритании 3 компании
- Банки Индии 2 компании
- Платёжная инфраструктура и финтех 26 компаний
- Потребительское кредитование и карты 18 компаний
- Специализированное страхование 29 компаний
- Биржевые инфраструктурные компании 5 компаний
- Хранение и обслуживание активов 3 компании
- Цифровые и криптовалютные брокеры 14 компаний
- Цифровые банки 8 компаний
- Региональные банки Запада США 50 компаний
- Перестрахование 8 компаний
- Криптовалютные казначейства 50 компаний
- Финтех в потребительском кредитовании 22 компании
- BDC (частное кредитование) 50 компаний
- Ипотечные REIT (mREIT) 40 компаний
- Майнинг криптовалют 34 компании
- Выдача ипотечных кредитов 11 компаний
- Электронные торговые платформы 3 компании
- Инвестиционные бутики 11 компаний
- Стейблкоины и криптоинфраструктура 20 компаний
- Страхование титула недвижимости 5 компаний
- Международные денежные переводы 5 компаний
- Автокредитование 4 компании
- Финтех Латинской Америки 3 компании
- Ипотечное кредитование с государственной гарантией 3 компании
- Страховые технологии 4 компании
- Финансовые услуги (разные) 3 компании
Что это. Каталог, а не руководство. Все отрасли, акции компаний которых торгуются на NYSE или NASDAQ, компании, борющиеся за лидерство в них, деятельность каждой по её собственному годовому отчёту и отчётность, поданная ею в SEC.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.
Оценка от 0 до 10 сравнивает каждую компанию со всеми остальными в альманахе по денежному потоку, рентабельности, долговой нагрузке, дивидендам и стабильности за последние 5 лет. Чем выше оценка, тем лучше компания выглядит в этом сравнении. Хотите узнать вес каждой составляющей? Спросите внизу страницы.